Funksjonsbeskrivelse oversikt

Gå aldri glipp av en frist igjen. Tasklines oversiktsbilde gir deg full oversikt over byråets kunder og alle repeterende oppgaver. Et tasteklikk på kunden, og du kan endre alt fra oppdragsavtaler og repeterende oppgaver, til medarbeidere og kundenotat.

Oversikt

Som vist i bildet under har Taskline en egen trafikklysfunksjon som signaliserer om oppgaven er fullført eller forfalt.

Grønn for fullførte oppgaver | Rød for forfalte oppgaver | Grå for fremtidige frister



    Valg/filtrering i venstre kolonne:

    I venstre kolonne kan du velge hvilke kunder du vil ha oversikt over:

    Alle kunder | Kunder du selv har ansvar for | Kunder dine medarbeidere har ansvar for


    I filter-funksjonen kan man gjøre følgende:

    Angi en spesifikk dato og dermed ignorere alle oppgaver med forfall etter valgt dato | Selektere bort uønskede faner/kategorier fra oversiktsbildet.


    Forfalte oppgaver:

    Forfalte oppgaver vil i tillegg til å ha røde oppgavefelt ha et kalender-symbol ved kundenavnet, som vist og markert i rødt nedenfor.

    Man får da en rask oversikt over hvilke kunder man burde prioritere.

    Ved å klikke på det røde feltet ute i oversikten får man opp gjeldende oppgave, som vist i eksempelet nedenfor:

    Her har man flere mulige valg. Man har følgende muligheter:
    Endre dato og dermed forskyve oppgaven | Delegere oppgaven til annen ansatt | Endre oppgaven fra “Åpen” til “Venter på kunde” eller “Fullført” | Legge til notat | Legge ved filer | Endre eller opprette sjekkpunkter | Slette oppgaven | Hoppe til neste eller forrige oppgave i kategorien


      Fullførte oppgaver:

      Fullførte oppgaver lyser grønt i oversikten. Ved å klikke seg inn på en grønn oppgave får man oversikt over hvem som har arbeidet med oppgaven og en logg som viser alle endringer utført innad i oppgaven, med tilhørende dato og klokkeslett.

      Under den grønne “Fullført”-knappen i bildet kommer det frem om oppgaven er kontrollert eller ikke. I eksempelet under ser man at denne oppgaven er fullført, men ikke kontrollert.


      Dashbord

      I vårt splitter nye dashbord får man et utsnitt av ukas ventende oppgaver, fersk statistikk, ventende e-signeringer og antall oppgaver til kvalitetskontroll.